Российские производители плавленого сыра
Российская индустрия плавленого сыра переживает период активного роста и трансформации, привлекая внимание мировых экспертов как один из наиболее динамично развивающихся сегментов молочной отрасли. По данным аналитических центров, российские производители сумели не только обеспечить продовольственную безопасность страны в сфере сыроделия, но и
Рисунок - Динамика роста производства сыра в России с 2014 по 2023 год
Исторический контекст и движущие силы развития
Современный успех российских производителей плавленого сыра во многом стал результатом кардинальных изменений в торговой политике, начавшихся в 2014 году. Европейские отраслевые издания отмечают, что введение продовольственного эмбарго стало катализатором беспрецедентного роста отечественного сыроделия. До августа 2014 года более 90% продукции Valio для российского рынка производилось в Финляндии, но после введения ограничений компания увеличила производство плавленого сыра в России в 2,5 раза, а общий объем производства в 2015 году вырос на 30%.
Согласно данным немецких аналитических центров, российское производство сыра увеличилось на 74% с 310 тысяч тонн в 2013 году до 547 тысяч тонн в 2015 году. Одновременно доля импорта значительно снизилась с 58% до 19% к концу 2015 года, что свидетельствует о кардинальных изменениях в пользу отечественных производителей. Европейские эксперты подчеркивают, что санкции имели определенные преимущества – они позволили развить собственное производство сыров и работать с собственным сырьем.
Ведущие игроки российского рынка плавленого сыра
Европейские исследования выделяют несколько ключевых категорий производителей плавленого сыра в России. В сегменте пастообразных плавленых сыров доминируют крупные международные операторы, включая Hochland, Lactalis Group и Valio Ltd. Значительную долю также контролирует московская компания «Карат».
Рисунок - Топ-10 российских производителей сыра по объему производства в 2023 году
Международные производители с российскими мощностями
Hochland Russia остается одним из лидеров рынка плавленого сыра в России. Немецкая компания активно инвестировала в расширение производственных мощностей в России, включая запуск завода по производству полутвердых сыров в Белинском и расширение производственного предприятия в Прохоровке. Продажи сыра Hochland выросли на 4% до 378 000 тонн в 2019 году, при этом плавленый сыр составил почти половину этого роста.
DMK Group, крупнейший немецкий молочный кооператив, значительно расширил свое присутствие в России. Компания инвестировала от 18 до 20 миллионов евро в производственные мощности в городе Бобров Воронежской области, увеличив переработку молока с 20 до 600 тонн в день. Предприятие производит такие сорта сыра, как Гауда, Тильзит, Гойя и Маасдам. Представитель компании Майкл Феллер отметил, что «Россия высокоприбыльна, и мы можем расширяться».
Valio до 2022 года была важным игроком на российском рынке плавленого сыра через свой завод в Ершово. Финская компания продала свои российские активы группе компаний «Велком» в апреле 2022 года, включая бренд плавленого сыра Viola®. Российские продажи Valio составляли около пяти процентов от общих продаж компании.
Отечественные лидеры отрасли
Среди российских производителей плавленого сыра выделяются несколько крупных игроков. Завод плавленых сыров «Плавыч» из Алтайского края является одним из крупнейших российских производителей плавленых, творожных и рассольных сыров. Компания поставляет продукцию в более чем 40 регионов России, а также в страны Европы и ближнего зарубежья. Продукция завода изготавливается по собственной рецептуре, ведущей начало от базовых ГОСТов.
Рязанский завод плавленых сыров, основанный в 1953 году, занимает лидирующие позиции в сегменте плавленых сыров. Предприятие располагает современным производством, позволяющим производить высококачественную продукцию, и имеет представленность во всех федеральных торговых сетях.
ООО «Ястро» является одним из лидеров рынка плавленых сыров России, существуя на рынке уже 77 лет и входя в тройку крупнейших предприятий отрасли по объему производства. Основными торговыми марками компании являются Rokler («Роклер»), «Омичка», «Жаворонки», «Жинкина крынка» и «Ежедень». Ассортимент включает плавленые сыры в традиционных и современных форматах упаковки – секторы, слайсы, блочки, ванны.
Технологические особенности и качество продукции
Европейские эксперты отмечают, что российские производители плавленого сыра активно внедряют современные технологии и улучшают качество продукции. Плавленый сыр представляет собой молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога путем плавления сырной массы при температуре 75–95 °C в присутствии добавок – солей-плавителей. Интересно, что плавленый сыр был изобретен в 1911 году в швейцарском городе Туне швейцарцами Вальтером Гербером и Фрицем Штеттлером.
Роскачество провело масштабное исследование пастообразных плавленых сыров 21 торговой марки, из которых 20 произведены в РФ и один – в Беларуси. Среди российских товаров шесть произведены в Москве и Московской области, пять – в Алтайском крае, что подтверждает концентрацию производства в этих регионах.
Региональная специализация и производственные кластеры
Географически производители сыра в России главным образом сосредоточены в Уральском, Поволжском и Западно-Сибирском регионах, которые производят более половины общего объема сыра. Центральный федеральный округ лидирует в производстве плавленых сыров, где в 2023 году было произведено 117 тысяч тонн этих продуктов, что соответствует примерно трем четвертям (73%) от общего объема рынка. На втором месте находится Сибирский федеральный округ с долей 9%, а Уральский федеральный округ замыкает тройку лидеров с 7%.
Алтайский край традиционно является лидером отечественного сыроделия. Европейские исследования подтверждают, что Алтайский регион всегда был лидером в отечественном производстве сыра. Местные ингредиенты, натуральное молоко и небольшие ремесленные молочные фермы являются его конкурентными преимуществами. Анализ показал положительную тенденцию в развитии сыродельной промышленности в Алтайском крае, включая динамику физического объема продаж жирного сыра и потребительских цен.
Московская область и Москва являются важными производственными центрами, где базируются крупные международные и российские компании. Здесь находятся производственные мощности Hochland Russia, приносящие компании значительную прибыль.
Экспортный потенциал и международное признание
Российские производители сыра активно развивают экспортную деятельность. В 2024 году Россия экспортировала около 33 тысяч тонн сыра, что на 22% больше, чем в 2023 году. Тройка основных покупателей российского сыра включает: Казахстан с долей 52% от общего объема, Беларусь с 15% и Узбекистан с 12%.
Особенно впечатляющим является рост экспорта в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году поставки российского сыра в Китай достигли 440 тонн стоимостью около 2 миллионов долларов, что в 4,5 раза больше по сравнению с 2023 годом как в физическом, так и в стоимостном выражении. Эксперты связывают увеличение экспортных объемов с растущей популярностью российских сыров на зарубежных рынках и активизацией российских производителей на китайском рынке.
Европейские аналитики отмечают, что российские сыроделы не только полностью обеспечивают внутренний рынок высококачественными и разнообразными продуктами, но и активно развивают экспорт. За последнее десятилетие в стране появилось множество фермерских сыроварен, и сегодня в России работает более тысячи производителей, каждый из которых предлагает уникальную продукцию.
Вызовы и перспективы развития
Несмотря на впечатляющие успехи, российская индустрия плавленого сыра сталкивается с рядом вызовов. Эксперты выделяют несколько ключевых проблем:
- недостаток нормальных стандартов качества молока, что значительно ухудшает качество сыра;
- сокращение сырьевой базы из-за большого сокращения поголовья скота и производства сырого молока;
- трудности с закупкой запчастей для иностранного оборудования и перебои в поставках импортных ингредиентов и материалов;
- необходимость поиска альтернативных поставщиков ингредиентов и оборудования из стран, не присоединившихся к санкциям против России.
В то же время производство плавленых сыров предполагает использование солей-плавителей, упаковки и оборудования зарубежного производства, с поставками которых в условиях санкций возникали перебои. Производители были вынуждены спешно искать новых поставщиков в странах, которые не присоединились к санкциям против России, в основном в Китае.
Инновации и качественные изменения
Европейские исследования подчеркивают качественные изменения на российском рынке сыра. После немедленного введения продовольственного эмбарго количество сыра на полках супермаркетов значительно сократилось, и было много сырных продуктов, изготовленных из пальмового масла, но теперь стало намного легче найти высококачественный сыр.
Сегодня ремесленные сырные заводы появляются как грибы после дождя, и большинство из них производят высококачественные сыры с довольно приятным сливочным вкусом. Российские производители научились делать буррату, моцареллу и страчателлу, при этом качество этих сыров, производимых в России, очень высокое.
Однако ситуация с выдержанными сырами, такими как пармезан, остается сложной. Невозможно наладить производство этого сыра в течение нескольких лет, раскрыть секреты и изучить вековые традиции тех мест, где люди веками накапливали знания. Среди аналогов можно увидеть много достойных продуктов, но для опытного покупателя нелегко найти достойную замену.
Консолидация отрасли и стратегические инвестиции
Европейские аналитики отмечают тенденцию к консолидации российской сырной отрасли. Крупные производители приобретают и модернизируют отдельные заводы и предприятия, увеличивая долю рынка. Среди ведущих игроков называются АО «Вимм-Билль-Данн», АО «Фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», АО «Милком», ООО «Хохланд Россланд» и ООО «Ростагрокомплекс».
С 2012 года общий объем инвестиций в категорию превысил 101 миллиард рублей, из которых основная часть (примерно 80%) пришлась на период с 2018 по 2023 год. В отрасли наблюдается тенденция к укрупнению сырного производства и консолидации рынка – ожидается, что эта тенденция продолжится в будущем.
Будущие перспективы и международные амбиции
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут подчеркнула, что следующей задачей является развитие бренда российского сыра на мировом рынке, где он может найти свою нишу, успешно конкурируя со многими известными брендами. Потребление сыра в России в 2023 году впервые в современной истории превысило 1 миллион тонн.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост российского рынка сыра. По данным исследования IMARC Group, российский рынок сыра оценивался в 1,68 миллиона тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,59 миллиона тонн к 2033 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,90%. Рынок движется постоянным спросом на продукцию местного производства, ростом потребления сыра в городских домохозяйствах и растущим интересом к премиальным и специальным сортам сыра.
Российские производители плавленого сыра успешно преодолели вызовы последнего десятилетия, создав конкурентоспособную отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и активно выходит на международные рынки. Эксперты признают значительные достижения российской сырной индустрии и прогнозируют ее дальнейший рост и развитие в условиях растущего мирового спроса на качественные молочные продукты.